事例紹介
OUR BUSINESS
MCoは、以下のような資金ニーズ、課題に対し取り組んでまいりました。過去のパターンにとらわれず、今後も創造的なソリューションを提供してまいります。
| ケース | 課題 | ソリューション | ポイント |
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| A社 | 対象会社（上場企業）が株主構成再編の必要性にせまられる中、経営の独立性を確保する形式での資本再構築手法を検討 | 純粋MBOのための無議決権優先株式を提供 |
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| B社 | 業績悪化する中、既存有利子負債の毎期返済負担の軽減、財務健全性確保と再成長のための事業強化資金を希望 | 再成長のための期中資金確保が可能となる、期限一括返済の劣後ローンを提供 |
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| C社 | 上場直前期であり資本増強ニーズを抱える対象会社が、既存株主の希薄化を回避する手法でのファイナンスを検討 | 上場直前時期において、自己資本増強を満たすファイナンスを提供 |
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| D社 | 対象会社（上場企業）が抜本的な事業再編のため非上場化を決意。経営の独立性を確保できる手法を検討 | 純粋MBOのための無議決権優先株式を提供 |
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| E社 | 業況が厳しい中の再建策の一つとして、バランスシート改善のためのファイナンス調達を検討 | 自己資本増強のための無議決権優先株式を提供 |
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| F社 | 「小が大を飲む」M&Aを検討する対象会社（事業会社）が、M&Aを可能とする資金調達手法を検討 | LBOスキームでのM&Aファイナンス（優先株式）の提供 |
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| G社 | 大株主（創業家）の株式売却意向を受け、経営の独立性を確保する形式での資本再構成手法を検討 | 純粋MBOのための無議決権優先株式を提供 |
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| H社 | 対象会社は本格的な事業化フェーズに入ったばかりであり、銀行借入が困難である中、多様な事業化資金調達を検討 | 設備投資資金のためのローンを提供 |
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| I社 | 借入過多である対象会社が、事業拡大のための設備資金調達を検討 | 約定弁済である既存借入の返済（期限一括型ローンへの切り替え）と、設備投資資金のための劣後ローンを提供 |
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